SIGNA Sports United, die führende globale Sport-E-Commerce- und Technologieplatt Geschrieben am Freitag, 11. Juni 2021 von firmenpresse



- SIGNA Sports United ("SSU") fusioniert mit Yucaipa Acquisition Corporation ("YAC") zu einer voraussichtlichen Bewertung von ca. USD 3,2 Mrd. ("Enterprise Value")
- Die Transaktion umfasst eine Wachstumskapitalaufnahme von insgesamt USD 645 Mio. aus Barmitteln von YAC in H"private investment in public equity" / "PIPE") in H
- Das Wachstumskapital flie
- Mit der Transaktion entsteht das weltweit gr
- Die PIPE-Kapitalerh
- Alle bisherigen SSU-Aktion
- Bridgepoint, der bisherige Eigent

Berlin (DE) / LOS ANGELES (USA) (ots) - SIGNA Sports United ("SSU" oder das "Unternehmen"), die weltweit gr"Yucaipa" oder "YAC"), einer b"SPAC"), eine verbindliche Vereinbarung "WiggleCRC"), dem weltweit zweitgr

Mit der Transaktion entsteht das weltweit gro. Nutzer aus der weltweiten, stark wachsenden Sports-Community.

Stephan Zoll, CEO von SIGNA Sports United: "Wir "

Ron Burkle, Chairman und CEO der Yucaipa Acquisition Corporation: "SSU ist ein weltweit f"

Der Online-Sporthandelsmarkt zeichnet sich durch schnelles Wachstum und hohe Fragmentierung aus. Mega-Trends in den Bereichen Gesundheit & Lifestyle, Digitalisierung, E-Mobilit

SSU setzt weiterhin auf profitables Wachstum, investiert seit vielen Jahren in die Erschlie& Outdoor eine bereinigte Ebitda-Marge von rund 10% im Kernmarkt der DACH-L

SSU Highlights

- Weltweit f
- Nachhaltig positive Bilanz mit profitablem organischen Wachstum von j
- Starke Position in Europa mit wachsendem US-Anteil nach dem j
- F
- Skalierbare Technologieplattform und hochautomatisierte Logistik-Infrastruktur f
- Umfangreiche Potenziale zur Beschleunigung von Wachstum und weiterer Wertsch

Wachstumsstrategie

SSU ist optimal aufgestellt, um durch die Fokussierung auf die folgenden drei strategischen Schwerpunkte ein starkes Wachstum zu erzielen:

- Organisches Wachstum - Gr
- Anorganisches Wachstum - Aktive Konsolidierung des stark fragmentierten Sportmarkts (M&A) in bestehenden oder neuen Kategorien mit Fokus auf vertikale Integration oder regionale Expansion
- Plattforml

Die Transaktion im

Basierend auf einer pro forma Enterprise Value-Unternehmensbewertung in H

Es wird erwartet, dass die Transaktion Wachstumskapital von bis zu USD 645 Mio. erl

Ron Burkle, Chairman & CEO von Yucaipa, investiert pers& Management) werden 100 % ihrer Anteile in die neue b

Nach Abschluss der Transaktion, der meinen Unternehmenszwecken, investiert werden soll.

Die Transaktion wurde unter Vorbehalt der YAC-Aktion

Nach Abschluss der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen unter dem Namen SIGNA Sports United an der NYSE gehandelt.

Weitere Informationen "SEC") eingereicht und unter www.sec.gov, auf der website von YAC unter https://www.yucaipayac.com/investor-relations sowie auf der Website von SSU unter https://signa-sportsunited.com/investor-relations ver

Berater

In Zusammenhang mit der Transaktion fungiert Citi als leitender Finanzberater f& Company fungiert als Finanzberater f

Citi und Jefferies fungierten als Co-Placement Agents f

Als f& Florm LLP; als Rechtsberater f& Emery Rechtsanw& Ellis LLP fungierten als Rechtsberater f

Investoren-Call / Management-Pr

SSU und YAC werden eine gemeinsame Konferenz f



USA/Kanada (geb

International: 1-929-517-0865

Conference ID: 6391089

Telefonische Aufzeichnung verf

USA/Kanada (geb

International: 1-404-537-3406

Conference ID: 6391089

Ein Webcast der Telefonkonferenz sowie die dazugehgung gestellt, die auf der Investor-Relations-Seite abgerufen werden kann.

Die Pr



SIGNA Sports United mit Sitz in Berlin, Deutschland, ist die weltweit f

Weitere Informationen: www.signa-sportsunited.com.



Die durch Ronald. W. Burkle geleitete Yucaipa Acquisition Corporation ist eine special purpose acquisition company (SPAC), gegr

Wichtige Informationen

Die vollst"SIGNA Sports United N.V.") umgewandelt wird, bei der SEC einzureichen ist. Diese beinhaltet einen Prospekt bez"Proxy Statement") bez"Preliminary Proxy Statement")/den Prospekt, sowie alle weiteren bei der US- B"Proxy Statement") bzw. der in die Registrierungserklrsinformation ("Proxy Statement") bzw. des Prospekts und anderer bei der US-B

Werbeverbot

Diese Pressemitteilung stellt weder eine Aktion"Proxy Statement") noch eine Aufforderung zur Ausschreibung eines Stimmrechtsvertreters ("Proxy"), Zustimmung oder Erm

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enth"glaubt", "kann" "wird", "sch", "fortsetzen", "voraussehen" "beabsichtigt", "erwartet", "sollte", "w", "plant", "prognostiziert", "potentiell", "m", "strebt", "zuk", "voraussichtlich" oder ehen werden. Tatsgemessen werden.

SSU-Pressekontakt

Gideon Jessaijan
SIGNA Sports United GmbH
g.jessaijan@signasports-united.com
+49 (0)30300131-421


SSU-Investoren Kontakt
Matt Chesler, CFA
Allison + Partner
matt.chesler@allisonpr.com
+1 646 809 2183

Yucaipa Acquisition Corp. Kontakt
Frank Quintero
pressrelations@yucaipaco.com
+1 310 228 2860

Original-Content von: SIGNA Sports United GmbH,


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